Baltimore. Een middenklassewijk.

De inwoners ondervinden meer en meer de nefaste invloed van een « sex-maniak - 1e klas », de sombere Ray-Ray. Met de weinige grijze hersencellen die hij heeft, blijkt hij gezworen te hebben om de meest platvloerse verlangens van zijn buurtgenoten tot uiting te brengen.

Wanneer Sylvia Stickles, een vrouw zonder smet, een hersenschudding oploopt tijdens een verkeersongeval, ondergaat ze een metamorfose : ze verandert in een dubbelzinnige, perverse persoonlijkheid, tot groot ongenoegen van haar man Vaughn.

Dit in tegenstelling tot haar dochter (in het grootste geheim een exotische danseres), die reeds in de ban is van Ray-Ray en dus heel gelukkig is met de gedaanteverwisseling van haar moeder.

Maar de waarheid ligt elders en alleen Ray-Ray kent haar : Sylvia is een gezant van de hemel en haar opdracht bestaat erin de macht van sex in de wereld te versterken.